Learn Forex Trading: Complete Beginner's Guide

通过我们的终极版指南学习外汇交易,了解什么是货币对,外汇中的点差,手数,点值是什么,了解资金管理,避免错误,以及更多精彩内容。从专业交易员那里获得一些见解,了解每个初学者应该知道的,如何成功在外汇(FX)市场交易的所有基础知识!

什么是货币对

What are forex currency pairs

货币对是两种不同货币的配对,如欧元和美元,以EUR/USD简写表达。

购买欧元/美元是交易者推测欧元相对于美元的价值将上升。卖出欧元/美元是交易者推测美元对欧元的价值将上升。

什么是主要货币对、次要货币和稀有货币对

主要货币对是世界上最多交易的货币对组,欧元/美元是交易量最多的一组。

七组主要货币对是:

货币对货币别称
EUR/USD欧元 (€) vs. 美元 ($)Fiber
USD/JPY美元($) vs. 日元 (¥)Gopher
GBP/USD英镑 (£) vs. 美元($)Cable
USD/CHF美元 ($) vs. 瑞士法郎Swissie
AUD/USD澳大利亚元 (A$) vs. 美元($)Aussie
USD/CAD美元 ($) vs. 加拿大元 (C$)Loonie
NZD/USD新西兰元 (NZ$) vs. 美元 ($)Kiwi

次要货币对不如主要货币对常用,不包括美元 (USD)。次要货币对的示例:欧元/瑞士法郎和英镑/日元。次要货币对是相当具有流动性的,但不如主要货币对。

稀有货币包括新兴经济体国家在内的货币,如美元/卢布(俄罗斯卢布)或美元/比索(墨西哥比索)。与次要货币对比较,稀有货币对的波动性更大,流动性也更少,因此交易成本更高。

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市场术语

Forex market terminology – bid, ask, swap, short vs long

让我们看看最重要的外汇术语:

卖出价和买入价 卖出价是一个可以购买的价格,而买入价是一个可以卖出的价格。要价总是高于出价,所以最初每个交易都是从亏损开始。

外汇价差是卖价和买价之间的差额。 这种价格差是银行,经纪商和交易商除了收取佣金(如果有)之外还能获利的地方。

掉期利率或隔夜利息是为保持货币头寸过夜而增加或扣除的利息。负或正掉期利率是根据头寸是买入还是卖出,以及每种货币的利率差异来计算的。

空头和多头头寸是指卖出或买入。 当您卖出时,您将进入一个空头头寸。 买入时,您将进入多头头寸

熊市和牛市是指市场趋势令人相信是上升还是下降。 在熊市中,价格下降,而在牛市中,价格上升。

CFD是差价合约的缩写。 这些交易产品可以使交易者根据交易的进场价和离场价之间的差额获利或亏损,而无需获得资产的所有权。 差价合约在外汇,股票,指数和商品中很常用。

什么是点值(价格增量)

What are pips in forex

点值是指货币对的最小价格变动,点值的分数或“'十分之一点'(pipettes”除外。

对于大多数货币对,1个点是0.0001; 美元/日元等货币对的日元对1点等于0.01。 交易金属时, 黄金白银1点是0.01。

当欧元/美元从1.0925升至1.0926时,变化为1点。 如果采用5位数字的价格,则如果EUR / USD从1.09255升至1.09260,则涨幅仅为半点。

点值因货币对而异,使用我们的计算器可以轻松计算点值。

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什么是点差(交易成本)

What is the spread in forex

金融工具(股票,外汇等)的价差是指卖出价与买入价之间的价格差。 点差是一种交易成本,以及佣金(如果有)。 由于点差,每笔订单执行时都以亏损建仓,因为您以卖出价买入或以买入价卖出。

EUR/USD 点差例子:

 买入价卖出价点差
四位数报价1.09281.09290.0001 = 1点
五位数报价1.092521.092570.00005 = 0.5点

什么是手数(交易规模)

What are lots in forex

在外汇交易中,手数定义了交易规模,或交易中要购买或出售的货币单位数量。 一标准手为100,000单位基础货币。

大多数经纪商允许交易的手数低至0.01甚至更低。 小批量的手数有时称为迷你手,微型手和纳米手。 请参考上图比较大小和单位。

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什么是杠杆和保证金

杠杆允许交易者使用更少的钱(保证金)来控制更大的头寸,因此大大增加了亏损或收益。 杠杆交易也称为保证金交易。

杠杆将放大潜在的亏损或收益。 例如,在没有杠杆的情况下以1.0000的价格买入EUR / USD,要承担全部损失,价格必须变为零。或变为2.0000以使您的投资增加一倍。 如果您使用全部100:1的杠杆进行交易,则价格变动少100倍情况下将产生相同的损益。

保证金是交易者开立新仓位必须投入的资金。 它不是费用,也不是成本。一旦交易平仓便再次释放。 其目的是保护经纪商免受损失。 当亏损导致交易者的保证金跌至预设的止损百分比以下时,经纪商会自动关闭一个或所有未平仓头寸。 来自经纪商的追加保证金警告可能会也可能不会在此类清算之前发出。

杠杆如何运作

用100:1的杠杆,交易者可以开立比没有杠杆高100倍的头寸。 例如,如果购买0.01手EUR / USD的成本通常为1000美元,而经纪商提供100:1的杠杆,则交易者必须仅提供10美元的保证金。 当然,交易者可以根据需要使用尽可能少的杠杆。

注意:更高的杠杆意味着更高的风险。 大多数专业人士使用的杠杆率非常低,或者根本没有杠杆率,这样每笔交易的风险百分比很小。

有关杠杆的更多信息,请查看我们的文章“外汇中的杠杆作用及其使用方法”。

要根据交易量和杠杆来计算保证金要求,请使用我们便捷的外汇保证金计算器

什么是资金管理

资金管理是一组规则,可以帮助保护您的资金,并最终帮助您增加交易帐户中的收益。

最重要的规则是一次只对您帐户的一小部分冒险。 这样,您将能够承受不可避免的损失。 根据经验,许多交易者相信最好是每笔交易的风险为2%或更少。

什么是跌幅

跌幅是指资本从资金高位到低位的幅度,通常以百分比表示。 最大跌幅是指帐户经历的最大历史性缩水。

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什么是蜡烛图

What is a candlestick bar in forex

蜡烛由主体,下部和上部灯芯组成,代表在1分钟至1个月的指定时间内的开盘价,最高价,最低价和收盘价(OHLC)。

如果价格下跌并收低,则此根蜡烛被染成红色; 如果价格上涨并收高,则此根蜡烛显示为绿色。

查看蜡烛图表实际应用,请查看我们的免费外汇图表

有关蜡烛图形的更多信息,请查看完整的文章“外汇烛台图案:完整指南”。

什么是技术分析

What is technical analysis in forex. Key concepts.

技术分析是对价格行为的研究,以确定最佳建仓或平仓时机以及价格。

借助RSI或MACD等技术指标,或支撑/阻力,斐波那契回撤或其他组合等工具,可以直接在资产价格图表上执行操作分析。

成功的交易者证明“趋势就是你的朋友”,并且“不要试图沿着相反的方向骑马”。长期趋势下您将获得更多的成功交易,远离没有明显趋势的市场。

当分析师确定趋势时,下一步就是尝试确定趋势可能走多远或何时结束以评估它是否代表交易机会。最好是在上升趋势中以最低价格买入,然后在最高趋势中以最高价格卖出,反之亦然。

趋势是由锯齿形的脉冲和回撤形成的,也称为支撑位和阻力位。支撑位是交易者愿意购买资产的价格,而阻力位是他们愿意出售的价格。旧的水平比新的水平更强大并且一旦突破某个级别,它就会反转,从而使旧的支撑位变为新的阻力位,反之亦然。

Support and Resistance

什么是多时间框架分析

技术分析应始终需要从多个时间范围来看,从每月图表(每根蜡烛代表1个月)直到1小时。 较高的时间表(例如每周和每月)可以确认一个主要趋势,而较低的时间表(例如每天和4小时)可以帮助确定最佳的进入机会。

经济日历数据和波动率

Forex market volatility and economic news events

世界各地的政府和其他部门都在不断测量和报告经济增长和数据,可靠的经济日历是交易员的主要工具之一。

宣布关键就业数据(如美国非农就业数据)后,对欧元/美元等货币可能造成较大的波动和价差。 例如,如果价差为50点,则意味着在50点范围内,没有流动性,并且您暂时无法退出交易或输入新的交易。

在重大经济或地缘政治新闻发布期间建仓交易可能会带来风险。 这种新闻事件在发布几秒钟之内就会发生强波动。

在发布经济数据之前,分析师试图预测结果并形成共识。 如果数据非常重要,且报告的值与估计值明显不同,则可能会导致高波动性。

了解如何使用经济日历

在每个交易周开始时,请确保使用事件名称旁边的受影响图标检查即将发生的事件中高影响程度。强烈影响力事件使用红色图标,而中等影响力事件使用橙色图标。

日历上的“影响”值表示该报告影响市场的潜力。如果经济报告中发布的数据与预测或预期的数据有显著的不同,则形成市场冲击影响。否则,如果数据符合预期,则该报告可能影响甚微或没有影响。

交易者通常出于以下两个原因之一查看日历上即将发生的经济事件。首先是避免在潜在的高波动期间进行公开交易。第二种是利用波动性在新的或现有的交易中寻找良好的进场和出场点。

在大多数外汇经济日历中,您将看到以下重要数值。

前一个月的值 - 显示前一个月的结果,该值可能会更改,因为有时会相比前一个月的结果有变动。这种情况可能会导致波动。

预测或共识数据 - 根据经济分析师的分析结果显示预测数据。

实际数据 - 显示实际报告数据,如果与预测有显着差异,可能会引起波动。

影响 - 报告的潜在影响大小在事件名称旁边以彩色图标表示。红色表示强烈影响,橙色表示中等影响。

经常查看我们的经济日历,以确保您始终了解即将发生的重要或中等的影响事件。

外汇交易中的订单类型

Which trading order types are available in Forex

市价单是指下一个有效价格即刻买卖的订单。市场订单很快; 但是,下一个有效价格可能与交易者正在查看的当前价格有很大不同,尤其是在市场高度波动时期。 这称为滑点。 在波动或流动性不足时下达市场订单可能会导致很高的滑点。

限价单是指限制在指定价格或更优价格的买卖订单。与市场订单不同,它们完全控制执行价格。 当然,如果订单价格在执行时不可用,则该订单将无法被履行。

挂单有哪些不同类型

当价格达到一定水平时,待定订单将被执行。此类订单可以设置失效日期,也可以设置为有效直到取消(GTC)。根据类型,有些作为限价单执行,有些作为市场订单执行。

止盈是设定获利价格用于价格到达时设置获利价时平仓。

追踪止损用于达到最高价位后回调指定点数时平仓的一类挂单。

止损是用于一旦亏损的交易达到设定的价格,便以有效价格平仓的一类挂单。

买入止损是在价格高于设置价格执行市场订单,用于突破追多。

卖出止损是在价格低于设置价格执行市场订单,用于突破追空。

买入限价单是在价格跌至设置价位下方时的限价单。

卖出限价单是在价格上涨至设置价格之上的限价单。

限价止损的功能适于限价或止损价格到达指定价位时执行。

外汇交易存在哪些风险

对于任何新交易者而言,最大的风险是没有足够的知识和经验进行交易,并经常造成巨大的损失。

使用高杠杆率进行大量交易会导致交易帐户迅速变为零,如果经纪商未提供负余额保护,则交易帐户甚至会变为负数。

此外,如果经纪商的监管机构未提供存款保险,则经纪商可能会倒闭,并且导致您可能会损失投资。

什么是MetaTrader交易平台

What is MetaTrader

MetaTrader是最流行的第三方外汇交易平台,也是大多外汇经纪商提供的交易的平台。 它具有图表和内置多种技术指标,使用户可以轻松地进行外汇交易,并且根据经纪商不同还可以交易股票和指数,大宗商品和加密货币的差价合约。

使用类似于C ++的简单编程语言,可以在MQL语言编辑器中轻松构建称为“专家顾问”的自动交易机器人(EA),技术指标和脚本。 甚至可以使用内置的策略测试器对历史价格数据进行回溯测试。

这些附加组件中有许多可以免费下载或在各种网站上购买。

什么时候是最佳的外汇交易时间

What is the best time to trade forex for day traders

24小时的全球外汇市场可以大致分为4个交易时段,与主要金融中心启动交易和报告经济数据的时间相对应。

  • 北美-美国纽约
  • 亚洲-日本东京
  • 亚太地区-澳大利亚悉尼
  • 欧洲-英国伦敦

在交易量最高期间,快速变化的价格更有可能创造机会,而点差也处于最低水平。

最活跃的交易时段通常是纽约时间8:00-12:00之间,伦敦和纽约的4小时重叠通常被认为是最佳外汇交易时间。 格林尼治标准时间24:00-6:00之间,悉尼和东京也重叠。

如果您想更多地了解最佳和最差交易时间,请查阅我们的文章什么是最佳外汇交易时间

如何开设一个外汇模拟账户并开始练习

How to Open a Forex Demo Account and Start Practicing

模拟交易账户让您练习交易而不会损失真实资金。 这是初学者和交易人学习基础知识的最佳方式。例如如何使用交易平台,控制适当的仓位大小等。与模拟交易不同真实货币交易所伴随的情绪,因此一旦初学者毕从事真实货币交易,仍应继续进行谨慎操作。

要开设模拟账户并立即开始练习交易,请查看以下表格,获取一些全球最受欢迎的经纪商的链接。

汇商可使用国家范围Open an account
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如何选择最佳的外汇经纪商

选择新的外汇经纪商时,需要考虑一些重要因素。包括监管和存款保险,定价,交易执行和客户服务。

查看我们的外汇经纪商列表页面,并使用过滤器根据全方位标准(包括监管,存款保险,负余额保护,杠杆,定价,用户评级,美分账户等)为您找到最佳经纪商。您还可以通过在线聊天 或给我们发送电子邮件方式获取其他帮助。

当您选择最佳经纪商时,以下其他文章也可能会有所帮助:

最后注意事项

专业的外汇交易人是非常有纪律性的,他们定期按照预先定义的风险和资金管理规则进行交易。 即使外汇市场可以提供赚钱的机会,您也应该循序渐进并逐步掌握必要的经验。 一定要纪律严明,并在必要时寻求独立的财务顾问。